Начальный ориентир доходности евробондов составлял около 8,25%, потом он был снижен до 8-8,125%.
До этого источник на экономическом рынке говорил ТАСС, что ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов Минфина с погашением в 2027 г составляет 3,98-4,03%, в 2047-м — 5,17-5,22%. Доходность 10-летних бондов составляет 4 процента, 30-летних — 5,2 процента.
Организаторами выпуска станут «ВТБ Капитал», Газпромбанк, J.P. Морган и Sberbank CIB.
«РусГидро» дебютировало на международном долговом рынке в середине осени 2010-ого года, разместив 5-летние еврооблигации на 20 млрд руб. под 7,875%.
По утверждению Соловьёва, спрос на бумаги достиг $6 млрд: это наибольший объём размещения одного транша суверенных евробондов РФ с 2010 года. Обмену подлежат бумаги с погашением в 2018-м, а кроме этого в 2030-ом году.
«Спрос на пятилетние евробонды „Русгидро“ превысил 15 млрд рублей», — проинформировал он. Еще на млрд были выпущены евробонды сроком на 10 лет.
Всего в доразмещении приняли участие около 135 русских и интернациональных инвесторов. Весной 2014 года страна также взяла в долг 1,75 млрд долларов.
Комментировать