Исходя из этих параметров объем IPO «Обуви России» может составить приблизительно от 6,5 млрд рублей до 7,9 млрд рублей, включая опцион на доразмещение.
ГК «Обувь России», совладельцем которой является Михаил Прохоров, объявила ценовой диапазон собственных акций в процессе IPO на Московской бирже.
— Компания намерена реализовать до 42 396 000 новых акций, основатель и начальник Группы Антон Титов планирует реализовать до 4 239 600 существующих акций.
Компания и акционеры обязуются на протяжении 180 дней после IPO не осуществлять реализацию акций.
В пресс-центре уточнили, что Титов останется основным совладельцем компании по результатам реализации предложения.
«Ценовой диапазон предложения установлен между 140 и 170 рублями за одну акцию, что соответствует оценке акционерного капитала компании по результатам предложения от 15,8 млрд рублей до 19,2 млрд рублей», — сообщается в заявлении. «Обувь России» открывает неповторимую возможность для инвестирования в компанию русского непродовольственного ритейла с высокомаржинальной бизнес-моделью на привлекательном рынке, — подчеркнул руководитель «Обувь России» Антон Титов.
BCS Global Markets, Citigroup, Renaissance Capital и Sberbank CIB выступают общими глобальными координаторами и общими букраннерами Предложения.
«Обувь России» официально объявила о планах проведения IPO 26 сентября.
Sberbank CIB по методу DCF определил среднее значение ценового диапазона «Обуви России» в 17,6 млрд руб., говорилось в презентации банка для инвесторов.
Компания оценила себя до 19,2 млрд руб., на бирже она рассчитывает привлечь до 7,9 млрд рублей.
В данный момент А. Титов владеет 71,4% акций компании, фонд Михаила Прохорова — 25% (вошел в число совладельцев в середине зимы 2017 г., выкупив акции у Титова), еще 3,6% акций принадлежит топ-менеджменту компании. Компания имеет штаб-квартиру в Новосибирске и кабинет в российской столице.
Комментировать