Группа En+ Олега Дерипаски в конце рабочей недели завершила крупнейшее первичное размещение акций (IPO) русских компаний за последние пять лет, объемом 1,5 млрд долларов. Общий объем размещения составил около 19,6% от уставного капитала, оценка компании составляет $8 млрд.
Сам холдинг реализовал во время IPO 71 млн GDR, получив 1 млрд долларов. Гендиректор холдинга Максим Соков выразил удовлетворение проведенным IPO, отметив, что в течении этого года оно стало крупнейшим в мире среди компаний из металлургической и энергетической сфер. По достоверной предварительной информации источника РИА Новости, вторым крупнейшим инвестором выступил суверенный инвестфонд Катара (QIA), который приобрел ГДР на сумму 300 млн. долларов. Крупнейшим покупателем выступит AnAn Group (связана с китайской CEFC), которая получит около 6,25% за $500 млн, а еще около 3,8% за $300 млн приобретет инвестфонд Катара QIA.
Кроме гонконгской AnAn Group, принадлежащей китайскому сырьевому трейдеру CEFC, в IPO приняли участие остальные большие инвестфонды, в том числе Катарский суверенный инвестфонд QIA. Компания намерена получить листинг собственных расписок на Московской бирже с 8 ноября. Это IPO стало первым размещением бумаг русской компании в столице Англии после 2014 года. En+ завершила первичное размещение бумаг (IPO) на нижней границе ценового диапазона — по $14 за расписку.
«Мы очень довольны поддержкой и энтузиазмом инвесторов». Он добавил, что компания направит привлеченные средства на погашение долга. Как проинформировал источник агентства, РФПИ с партнерами приобрели бумаги En+ на 25 млн. долларов.
Дочерняя компания швейцарского сырьевого трейдера Glencore Amokenga Holdings, в свою очередь, конвертирует свои 8,75% акций «Русала» в ГДР En+.
Олег Дерипаска владеет 82,65% En+ Group, 4,35% находятся у ВТБ, 13% – у компаний, принадлежащих членам семьи Дерипаски, из которых 6,9% принадлежат супруге Дерипаски — Полине Дерипаске, которая стала собственником данного пакета осенью.
Акции холдинга En+, через который Дерипаска владеет контрольным пакетом «Русала», Красноярским металлургическим заводом и электростанциями в Сибири, были проданы на английской бирже по минимально вероятной цене, проинформировал в конце рабочей недели Reuters ссылаясь на источники.
С того времени компания, кстати, и не выходила на первичное размещение.
Комментировать