Продавцом выступила структура предпринимателя – кипрская Lavreno Ltd: в рамках ускоренного формирования книги заявок она разметила 7,1 млн акций.
Сегодня «Магнит» объявил, что цена размещения в рамках продажи части пакета Сергея Галицкого составила 6185 руб. за акцию.
— Исходя из данной цены, сумма, привлекаемая продающим совладельцем, составляет 43,914 млрд руб. (около $736 млн), — подчеркнули в компании.
«Акционер Lavreno Limited («Продающий акционер») заключил сделку по продаже 7 100 000 обычных акций («Акции») компании, номинированных в рублях («Продажа»)”, — говорится в заявлении. Организаторами сделки являются Merrill Lynch International и VTB Capital. Цена акций «Магнита» на Московской бирже на закрытии во вторник составила 6949 руб.
Кипрская Lavreno Ltd, принадлежащая основному собственнику и гендиректору «Магнита» Сергею Галицкому, начала процедуру предложения обычных акций ритейлера стоимостью порядка $700 млн. Пакет в 7,1 млн. акций соответствует 7,5% уставного капитала. Таким образом, она стала одной из самых больших на русском рынке за последние два-три года. Деньги от продажи пойдут на выкуп нового выпуска акций.
Часть средств также будет потрачена на оптимизацию долговой нагрузки с учетом консервативной политики компании. Зимой этого года он разместил приблизительно 1% «Магнита», или 1 млн акций, принадлежащих Lavreno, выручив не менее 9,8 млрд руб.
Для этого структура Lavreno купит акции «Магнита» у Сергея Галицкого по сделке РЕПО.
Предполагается, что после продажи акций пройдет увеличение уставного капитала компании за счет выпуска новых бумаг в рамках открытой подписки: они будут предложены русским и международным институциональным инвесторам. Средства, привлеченные в процессе SPO, фирма планирует направить на расширение сети магазинов и программу вертикальной интеграции.
Комментировать