Сергей Галицкий реализовал акции розничной сети «Магнит» приблизительно на 44 млрд руб. За этот объем он выручил 43,91 млрд руб. Стратегия вертикальной интеграции предполагает инвестиции до 80 млрд руб. на протяжении следующих 3-х лет, они будет ориентированы на развитие сельскохозяйственных и производственных кластеров в Краснодаре, Твери и Тольятти. «Она планируется на сумму 45,5 млрд рублей (7,35 млн акций, другими словами на 250 тыс. акций больше) по цене опять же 6185 руб. за акцию», — напомнил «Прайм» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
Цена акций Магнита на Московской бирже на закрытии во вторник составила 6949 руб.
Таким образом, бумаги в сделке реализуются с дисконтом практически 12% к цене закрытия. Причина продажи — решение собственника компании Сергея Галицкого реализовать собственный пакет со скидкой. Идет речь о Lavreno Limited, которая инициировала процедуру продажи в форме обычных акций. — Мы считаем, что размещение ниже рынка окажет дополнительный негативный эффект на котировки Магнита.
С другой стороны, стоит помнить, что большинство негативных моментов, связанных со уменьшением потребительского спроса и изменением стратегии развития, уже отражены в котировках «Магнита», поэтому инвесторы будут воспринимать цену вторичного размещения как уровень поддержки для акций. Кроме того, структура Галицкого хочет дополнительно купить 250 тыс. новых акций. В «ВТБ Капитале» (глобальный координатор и букраннер сделки вместе с Merrill Lynch) подтвердили — бумаги «Магнита» пользовались значимым спросом: около 41% приобрели фонды из США, 36% – инвесторы из Англии, 22% – из РФ, 1% – из континентальной Европы. Ее объем составит приблизительно 7,35 млн акций.
На открытие новых «магазинов у дома» компания намерена направить порядка 25% от объема привлеченных средств и порядка 15% на магазины дрогери. Цена одной акции составляла 6185 руб. Привлеченные инвестиции будут участвовать в расширении торговой сети, программе по реновации действующих магазинов и вертикальной интеграции бизнеса. Часть средств вложат в погашение долгов и профинансируют текущую операционную деятельность.
Комментировать