Всего будет выпущено 600 млн ценных бумаг стоимостью 1000 руб. каждая. «Однако эти цифры не являются обязательными к исполнению», — говорил 24 ноября по результатам раскрытия информации о размещении Леонтьев РБК.
Кроме того, директорский состав компании одобрил возможность заключения дочерними обществами «Роснефти» сделок по закупке облигаций, которые выпустят в рамках программы. «Роснефть» установила ставку по первому купону на уровне 10,1%, спрос был высоким, передает издание.
«Роснефть» в начале рабочей недели, 5 декабря, за полчаса закрыла книгу заявок на свои биржевые облигации, сообщается в заявлении эмитента. «Нам были интересны облигации „Роснефти“, так как это качественный эмитент, который кроме того давно не выходил на рынок, однако нам никто не предлагал их купить», — сказал директор крупного НПФ. Впрочем, трейдер крупного западного банка отмечает, что руб. может ослабеть, так как в конце осени инвесторы ждали, что «Роснефти» придется торговать валюту для выкупа акций, а сейчас это необязательно.
Как отмечают эксперты Райффайзенбанка, из отчетности за III квартал видно, что «Роснефть» не испытывает нужды в валюте, тогда как рублевые средства (которые требуются для «автоприватизации»), скорее всего, были израсходованы на покупку «Башнефти».
Роснефть утвердила условия выпуска биржевых облигаций серии объемом 600 млрд руб. сроком на 10 лет. Он добавил, что размещение было проведено по «закрытой подписке» — публично о параметрах размещения не объявляли, значит, проводили сбор заявок среди заранее выбранных инвесторов.
5 Декабря «Роснефть» за полчаса закрыла книгу заявок на свои биржевые облигации, но сбор предложений инвесторов на десятилетние бумаги нефтяной компании объемом 600 млрд руб. проходил без предварительного извещения будущих покупателей. «Такой способ размещения облигаций временами применяется эмитентами, и это нельзя считать экзотикой на русском рынке», — цитирует агентство Reuters слова гендиректора УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева. Само размещение облигаций назначено на 7 декабря.
ROSN на протяжении 30 мин. расположила облигации на сумму 600 млрд руб. ($9,4 млрд.). В рамках программы облигации будут выпущены несколькими траншами на общую сумму 1,071 трлн руб.
До 5 декабря должна была состояться сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти» по крайней мере за 11 млрд долларов.
«В этих целях buy back нет», — объявил Михаил Леонтьев. По утверждению Леонтьева, целями займа являются обеспечение внешних сделок компании и рефинансирование долга. В середине зимы прошлого 2015 компания продала несколько выпусков облигаций на 400 млрд руб.
Комментировать