Напомним, в середине января 2017 г. компания «Детский мир» официально объявила о намерении провести IPO на Московской бирже.
После окончания размещения акций компании на бирже ее основной владелец, АФК «Система», оставит за собой 50%+1 акцию. При всем этом он отмечает, что хотя размещение прошло по нижней ценовой границе, компании удалось увидеть качественную книгу заявок, часто долгосрочные инвесторы проявляют консервативный подход.
До этого ритейлер проинформировал, что ценовой диапазон составил около 85-105 руб. за акцию, таким образом, весь бизнес крупнейшей русской сети магазинов детских товаров оценен в 62,8-77,6 млрд руб. По его словам, на данный момент подходящая ситуация и можно ожидать совсем скоро на рынке размещений акций остальных компаний.
Заграничные инвесторы приобрели 90% акций «Детского мира», предложенных к первичному размещению (IPO), проинформировал корреспондентам руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
В рамках первичного размещения акций на бирже «Детский мир» привлек 18,4 млрд рублей без учёта опциона на дополнительное размещение акций для банков-организаторов еще на 3 млрд рублей.
Цена соответствует капитализации компании в объеме 62,8 млрд руб.
Управляющий босс Sberbank CIB Антон Мальков конкретизировал для FO, что 35% инвесторов было из Англии, 25% из США, 20% из континентальной Европы, 10% из Российской Федерации, а 10% из остальных стран, включая Ближний Восток. После размещения РКИФ сохранит по меньшей мере 13,1% в капитале эмитента.
В сообщении уточняется, что торги акциями на Московской бирже начнутся 10 февраля.
Goldman Sachs как стабилизационный менеджер на протяжении 30 дней после объявления цены имеет право в целях нормализации купить на рынке до 31 млн 397 тыс. 491 акции «Детского мира».
Около года назад РКИФ оплатил «Системе» 9,75 млрд руб. за 23,1% акций ритейлера.
Личные акционеры компании, владевшие в целом долей в 4,33%, продали около 0,97% акционерного капитала и хотят сохранить 3,35%. Менеджмент, также участвовавший в размещении, сохранит 3,35% в капитале «Детского мира».
Комментировать