«Это первое размещение после продолжительной неопределенности на фоне греческих событий, на фоне переговоров в шестерке с Ираном», — сказал минфин Бахыт Султанов в кулуарах Парламента после общего совещания палат.
«Вчера мы разместили евробонды на сумму 4 млрд долларов».
Накануне СМИ докладывали о том, что Казахстан размещает 10-летние евробонды на 4 млрд. долларов на интернациональных рынках.
При всем этом объем заявок на казахские бонды составил более $10 млрд.
Министр также обозначил, что процесс размещения евробондов пока на все 100% оправдывает ожидания руководства Кахзахстана. Кроме того, формирование кривой доходности особенно важно как для инвесторов, инвестирующих в Казахстан, так и для наших эмитентов: «это квазигосударственный сектор и частные компании», — объяснил Б.Султанов, сообщает odintsovo.ru.
Прайсинг предполагается 15 июля, а букраннерами выступят Citi и J. P. Morgan, со-лид-менеджерами Kazkommerts Securities и Halyk Finance.
Министр уточнил, что привлеченные средства будут ориентированы на финансирование дефицита бюджета.
2-ой транш объемом $1,5 млрд и сроком 30 лет размещается под доходность 335 базисных пунктов к US Treasuries.
Как говорилось 22 июня, Казахстан рассматривает возможность размещения еврооблигаций в долларах, с 24 июня начнутся встречи с потенциальными инвесторами в столице англии и США.
Комментировать