Об этом 26 апреля 2017 г проинформировали в пресс-центре компании. По соглашению с собственниками облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 9 августа следующего 2018-ого на 27 июля 2028 г. Процентные ставки 2-12 купонов одинаковы процентной ставке первого купона.
Андеррайтером по размещению выступил Sberbank CIB. Индустриальные мощности ТМК составляют не менее 6 млн т трубной продукции в год и расположены в РФ, США, Румынии и Казахстане.
Бумаги были размещены по открытой подписке.
«Группа ЛСР» расположила биржевые облигации серии 001P-02 (идентификационный номер выпуска 4B02-02-55234-E-001P от 20 апреля 2017-ого года, ISIN RU000A0JXPM0) объемом 5 млрд руб.
В процессе book building компания снизила ориентир до 8,70-8,80% годовых, а потом сузила до 8,70-8,75% годовых. Начальный ориентир купона составлял 11,25-11,50% годовых (доходность 11,73-12,01% годовых).
Комментировать