Русский фонд прямых вложений денег (РФПИ) подписал с материнской компанией «Полюса» — Polyus Gold International Limited — соглашение о закупке миноритарного пакета акций «Полюса», информирует РФПИ.
Капитализация Полюса, входящего в десятку крупнейших золотодобытчиков мира и в 2015 году получившего право на освоение огромного золоторудного месторождения Сухой Лог, составляет порядка $10 млрд, чистый долг — около $3.1 млрд. Структуре С.Керимова принадлежит 92% акций компании, еще 1.5% являются казначейскими.
Сумма сделки оценивается в 890 млн долларов. В состав консорциума также вошли Hainan Mining и Zhaojin Mining. Кроме того, китайский инвестор получит опцион еще на 5%, который он сумеет воплотить до конца мая 2018 г. «Компания продаст долю консорциуму, возглавляемому Fosun International Limited», — следует из сообщения.
Соглашение c китайскими компаниями предусматривает минимальный уровень годовых дивидендных выплат совладельцам в 2017—2021 гг. в объеме 30% годовой EBITDA по МСФО, либо $500 млн в 2017—2019 гг. и $650 млн в 2020—2021 гг. зависимо от того, какой показатель окажется выше, информирует Polyus Gold.
«Полюс» договорился о продаже 10% китайским инвесторам во главе с Fosun. Исходя из нее РФПИ может инвестировать $25 млн. Кроме того, итоговая стоимость 10-процентной доли будет скорректирована на объем выплаченных дивидендов в период между подписанием контракта о продаже и закрытием сделки.
В последний раз «Полюс» платил дивиденды по результатам минувшего года – $184,5 млн. Частью сделки является фиксация дивидендов за 2017-2021 годы. Основные учреждения компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а кроме этого в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития. Капитализация — 563,8 млрд руб. Выручка (МСФО, I квартал 2017 г.) — 35,7 млрд руб., Чистая прибыль — 29,2 млрд руб. Получить комментарий Fosun пока не удалось.
Комментировать