Начальный ориентир доходности составлял 4-4,25%, однако в процессе сбора заявок эмитент сузил его до уровня около 4,125%.
Украина расположила новый выпуск еврооблигаций со сроком погашения осенью 2032-ого на сумму $3 млрд c доходностью 7,375%, информирует Reuters ссылаясь на источник в финансовых кругах. Для размещения евробондов выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Морган. Встречи с инвесторами прошли в столице Англии, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.
Выпуск предусматривает 4 равные амортизационные выплаты в 2031—2032 годах. Объем книги заявок, по предварительный данным, составил не менее $9,3 млрд.
Привлеченные средства фирма планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Заявки от инвесторов на выкуп еврооблигаций принимались до 15 сентября. Украинский лидер, который в настоящее время находится с визитом в Нью-Йорке, поведал о размещении 15-летних суверенных облигаций. Долговые бумаги страны пользовались значимым спросом среди инвесторов. Их разместят под 7,37% в год.
Понятно, что в период 2018—2022 годы Киеву необходимо выплатить 28,37 млрд долларов на обслуживание внешнего долга.
Комментировать