Сбор заявок на бумаги прошел 19 сентября с 11:00 до 16:00 мск. По предварительным сведениям, АИЖК обещает инвесторам ставку по первому купону около 8,1-8,2% годовых. Вторичное размещение облигаций состоялось также 19 сентября 2017 по цене 100,05% от их номинальной стоимости, действенная доходность к оферте — 9,17% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 8-8,1% годовых, потом установлен на уровне 8% годовых.
Следующая оферта по данному выпуску предусмотрена 17 сентября 2019 г.
Организаторами выпуска облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк». Бумаги имеют квартальные купоны. Совместный спрос со стороны инвесторов составил более порядка 7 млрд руб.
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (Группа «Эталон») разместило биржевые облигации серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у начальных кредиторов и остальных компаний, осуществляющих операции на русском рынке ипотечного кредитования.
Комментировать