В настоящее время в обращении находится восемь выпусков биржевых бондов компании на 72 млрд руб. и три выпуска традиционных облигаций на 135 млрд руб. YTM по уже обращающимся на рынке облигациям варьируется от 12,59% до 16,74%, что дает очень неплохую и надежную премию к рынку, беря во внимание сегментный риск. Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за полугодие составила приблизительно 10 млрд руб.
Срок обращения облигаций — 7 лет.
Облигации были размещены 8 июля 2016 г.
«Транснефть» увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 млрд. руб., проинформировал источник в банковских кругах. При всем этом прибыль компании поднялась на 9,9% г/г, достинугв 66,5 млрд руб. По достоверным имеющимся сведениям собеседников информагентства, эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в объеме 9,65-9,85% годовых. Купонный период составляет 182 дня. На рынке обращается 13 выпусков эмитента различных сроков погашения с доходностями от 12,29% до 15,90%. Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 тыс руб. за штуку, что соответствует 100% от номинальной стоимости.
Ориентир ставки первого купона до этого обозначался в спектре 12,5-13% годовых, что соответствует доходности к 3-х летней оферте 12,89-13,42% годовых.
Комментировать