Энергетический холдинг En+ Group направит средства, приобретенные в итоге IPO, на погашение долгов, в том числе и на погашение задолженности перед ВТБ на сумму не менее $900 млн.
При всем этом компания предложит к закупке до 18,8% акций. Это значит, что она может войти в список богатейших граждан России по версии Forbes (в 2017 году «порог» входа составил более $500 млн) и войдет в число самых состоятельных россиянок (у основной владелицы группы компаний S7 Наталии Филевой, занимающей 3-е место, $600 млн, а у совладелицы производителя минеральной воды «Прогресс» Ольги Белявцевой, занимающей 4-ое место, — $450 млн). При всем этом дата погашения кредита может быть пролонгирована до начала зимы 2021-ого года. En+ Group в качестве залога по кредиту заложила 29,99% акций «Русала», 25% +1 «Евросибэнерго» и 11,14% Красноярской ГЭС.
На данный момент русским «Евросибэнерго» (основные активы — 100% Красноярской ГЭС и 92,5% «Иркутскэнерго») En+ Group владеет через кипрскую холдинговую структуру EuroSibEnergo plc, следует из проспекта. После этого бумаги будут допущены на торги на Московской бирже. Понятно, что CEFC при помощи собственной «дочки» AnAn Group хочет купить ценные бумаги En + в размере до $500 млн.
En+ в начале рабочей недели объявила о цене размещения глобальных депозитарных расписок на английской фондовой бирже (LSE): она будет находиться в спектре 14-17 долларов.
Вся компания оценивается в 7-8,5 млрд долларов. Исходя из оценки компании перед размещением, этот пакет стоит $483-586,5 млн.
Готовящаяся стать публичной группа En+ Олега Дерипаски раскрыла, что 13% компании принадлежит «семье господина Дерипаски».
6,9% из этих 13% напрямую принадлежат супруге Олега Дерипаски — Полине Дерипаска, которая стала собственником данного пакета осенью 2017-ого года.
После сделки доля En+ в Русале вырастет до 56,88 процента с текущих 48,13 процента, сказано в сообщении.
Комментировать